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发现业绩 || 我所助力四川西南发展控股集团有限公司成功定价发行两笔境外债券!

2024-07-19498

 2024年6月25日,四川西南发展控股集团有限公司(“西南发展集团”)成功定价6000万美元高级无抵押固息境外债券,发行期限为3年期,票面利率为7.00%,担保人为四川发展融资担保股份有限公司,债券上市交易所为澳门交易所。2024年7月10日,西南发展集团成功定价6300万美元境外债券,发行期限为3年期,票面利率为6.00%,备证银行为成都银行。

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发现律师事务所接受委托,担任此两次境外债发行的承销商中国律师,与联席全球协调人汇生证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、国联证券国际金融有限公司、联席簿记管理人上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、光银国际资本有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中国国际金融股份有限公司、东海国际证券(香港)有限公司、国信证券(香港)融资有限公司、海通国际证券有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行、发行人国际律师陈和李律师事务所、承销商国际律师德恒律师事务所(香港)有限责任合伙、发行人中国律师北京炜衡(成都)律师事务所、信托行律师德恒律师事务所(香港)有限责任合伙、审计师中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、信托行招商永隆銀行有限公司及印刷商卓智财经印刷有限公司通力合作,高效率、高标准地完成了本次高级无抵押固息境外债券的发行工作。


发现律师事务所为本次境外债券发行提供了包括法律尽职调查、交易文件审阅与修改、出具法律意见书等在内的全程法律服务,主办合伙人为杨洋律师、刘兰兰律师,项目成员包括杨花律师、梁倩(律师助理)等。