■ 2023年12月18日，成都市沄崃投资集团有限公司成功定价3900万美元高级无抵押信用增强债券。本项目首期发行规模3900万美元，发行期限为3年期，票面利率为6.30%，备用信用证开具行为成都银行，债券上市交易所为香港联交所。
成都市沄崃投资集团有限公司（简称“沄崃集团”）拟发行高级无抵押信用增强债券，我所接受发行人沄崃集团委托，担任本项目发行人中国律师，与独家全球协调人、联席账簿管理人及联席承销商汇生证券有限公司、联席账簿管理人及联席承销商安信国际证券（香港）有限公司、联席账簿管理人及联席承销商衡山证券资产管理有限公司、发行人国际律师美国普衡律师事务所、承销商国际律师年利达律师事务所、承销商中国律师泰和泰（天府）律师事务所、信托人律师年利达律师事务所、审计师北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）、信托行中国建设银行（亚洲）及印刷商普盛财经印刷有限公司通力合作，高效率、高标准地完成了本次高级无抵押信用增强债券的发行工作。
我所律师为该项目提供了包括法律尽职调查、交易文件审阅与修改、出具法律意见书等在内的全程法律服务，主办合伙人为杨洋律师、刘兰兰律师，项目成员包括杨花律师、胡芷若等。
蜀ICP备：17000577号-1