■ 2024年9月23日，中国水利水电第十工程局有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)发行成功。本期中期票据简称“24水电十局MTN001(科创票据)”,证券代码102484235，发行规模3亿元，发行期限为3+N(3)年期，票面利率为2.8%，全场认购倍数1.93倍。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人主体长期信用等级为AA+。
发行人中国水利水电第十工程局有限公司（以下简称“水电十局”）为央企中国电力建设集团有限公司下属上市公司中国电力建设股份有限公司（601669.SH）的全资子公司，主要从事水利水电工程、基础设施工程等为主的工程承包业务，经营区域涉及国内30多个省市自治区，国外涉及东南亚、中东、非洲、南美、南太平洋等近20个国家和地区。发行人累计承担国内150余座大中小型水电站、水利工程施工项目，以及170余座电站的机电安装工程；累计获得鲁班奖4个、大禹奖1个，获国家级优质工程奖2个。
发现律师事务所接受水电十局的委托，为其2024年度第一期中期票据(科创票据)发行事宜提供包括但不限于法律尽职调查、出具法律意见书、法律咨询及针对中国银行间市场交易商协会的反馈意见进行回复等专项法律服务。值得一提的是，我所曾协助水电十局成功发行了2023年度第一期中期票据，发行规模为3亿元。
本期中期票据发行期间，承蒙发行人水电十局一如既往的信任及配合，我所和主承销商招商银行股份有限公司等机构各司其职、通力配合，最终成功助力水电十局本期中期票据发行。本次发行将有利于发行人进一步拓宽融资渠道，提高直接融资比例和优化融资结构。
发现律师事务所为本项目提供了全程法律服务，主办合伙人为王韬律师和赵丽娜律师，主办律师为卢涛律师。
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