■ 摘要：2024年1月31日，成都市沄崃投资集团有限公司成功定价7000万美元高级无抵押债券，为全国首单信用增进机构直接增信的境外债。本项目本期发行规模7000万美元，发行期限为3年期，票面利率为7.50%。
成都市沄崃投资集团有限公司（简称“沄崃集团”）拟发行高级无抵押债券，我所接受发行人沄崃集团委托，担任本项目发行人中国律师，与全球协调人汇生证券有限公司、联席簿记管理人衡山证券资产管理有限公司、联席簿记管理人安信国际证券（香港）有限公司、交割行及联席账簿管理人海通国际证券有限公司、联席簿记管理人天风国际证券与期货有限公司、联席簿记管理人国联证券国际金融有限公司、联席簿记管理人方正证券（香港）有限公司、联席簿记管理人申万宏源证券（香港）有限公司、联席簿记管理人海通银行澳门分行、联席簿记管理人中国银河国际证券（香港）有限公司、联席簿记管理人浦银国际融资有限公司、联席簿记管理人信银（香港）资本有限公司、联席簿记管理人淞港国际证券集团有限公司、联席簿记管理人兴业银行股份有限公司香港分行、发行人国际律师美国普衡律师事务所、承销商国际律师年利达律师事务所、承销商中国律师泰和泰（天府）律师事务所、信托人律师年利达律师事务所、信托行中国建设银行（亚洲）、审计师四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)及印刷商普盛财经印刷有限公司通力合作，高效率、高标准地完成了本次高级无抵押债券的发行工作。
发现律师为该项目提供了包括法律尽职调查、交易文件审阅与修改、出具法律意见书等在内的全程法律服务，主办合伙人为杨洋律师、刘兰兰律师，项目成员杨花律师。
相关律师
杨洋 合伙人
成都办公室
业务领域：高净值个人综合法律服务、企业舆情管理与危机公关、商业公开情报分析、非标准化商业谈判、常年法律顾问、债券发行（含境外债）、股权投融资并购、交易设计、民商事争议解决、股东纠纷、重大疑难复杂刑民交叉案件、刑事辩护、刑事控告、企业反舞弊调查。
刘兰兰 合伙人
成都办公室
业务领域：资本市场、私募基金、民商事争议解决。
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