进一步提升零售金融业务人才队伍服务营销能力与服务质量,为中高净值客户提供更为精准的理财规划与资产配置建议,2024年11月13日下午,发现律师事务所婚专委主任、成都大学法学院讲师贺海燕博士,受邀为中国民生银行成都分行开展“开启养老话题 化解养老风险”专题培训。
此次讲座贺海燕博士围绕“开启养老话题 化解养老风险”主题,从养老与寿命,养老与退休,养老与收入、通货膨胀,养老风险以及化解养老风险的工具等五个方面,通过典型案例、互动交流等形式,深入浅出地剖析了中高净值人群的养老风险,具体介绍了意定监护、协议监护、设立居住权、夫妻财产约定、法定继承、遗嘱、遗赠扶养协议、保险和家族信托、同居协议、赠与协议和代持协议等养老风险化解工具,并特别指出了相关工具使用的技巧和注意事项。
现场互动频频、气氛热烈。学员们纷纷表示,“今天的培训干货满满,不仅增加了与客户沟通交流的话题与素材,还了解化解养老风险的工具及养老相关的法律知识,收获颇丰”。